Details
Het detailscherm van een persoon bevat de algemene informatie over de betreffende persoon.
Naast het detailscherm zijn er enkele tabbladen beschikbaar met aan deze persoon gekoppelde gegevens.
Tijdlijn
Section titled “Tijdlijn”Het tabblad “Tijdlijn” bevat een chornologisch overzicht van de aan deze persoon gekoppelde activiteiten.
/// AFBEELDING ///
Van hieruit kunnen we direct doorklikken naar de gewenste activiteit.
Rollen
Section titled “Rollen”In het tabblad “Rollen” kunnen we aangeven welke rollen deze persoon heeft.
/// AFBEELDING ///
E-mails
Section titled “E-mails”Het tabblad “E-mails” bevat een overzicht van alle aan deze persoon gekoppelde e-mails.
Dit overzicht is opgedeeld in concepten (e-mails die nog niet verzonden zijn) en verzonden e-mails.
Concepten
Section titled “Concepten”Vanuit de lijst met concepten kunnen we een nieuwe e-mail maken of bestaande e-mails in bulk verzenden of verwijderen.
Documenten
Section titled “Documenten”Het tabblad “Documenten” bevat een overzicht van alle aan deze persoon gekoppelde documenten.
Hier kunnen we documenten uploaden of aanmaken op basis van een sjabloon.
Het overzicht “Gerelateerde documenten” toont de documenten die niet rechtstreeks aan deze persoon zijn gekoppeld, maar via een gekoppeld object zoals bijvoorbeeld een inschrijving.
Inschrijvingen
Section titled “Inschrijvingen”In het tabblad “Inschrijvingen” kunnen we de inschrijvingen van deze persoon bekijken, een nieuwe inschrijving toevoegen of de status van inschrijvingen in bulk wijzigen.
Acties
Section titled “Acties”Het tabblad “Acties” geeft een overzicht van de aan deze persoon gekoppelde acties.
Acties kunnen worden gebruikt om handelingen die gedaan moeten worden met betrekking tot deze persoon op te volgen.
Zie Acties voor meer informatie over het gebruik van acties.
Certificaten
Section titled “Certificaten”In het tabblad “Certificaten” zien we alle certificaten die door de applicatie voor deze persoon zijn aangemaakt.
We kunnen hier ook zelf handmatig certificaten toevoegen.
Zie Certificering voor meer informatie over het gebruik van certificaten.
Facturen
Section titled “Facturen”Het tabblad “Facturen” geeft een overzicht van alle voor deze persoon aangemaakte facturen.
Ook kunnen we hier handmatig een factuur voor deze persoon aanmaken.
Zie Facturen voor meer informatie over het gebruik van facturen.
Lijstregistraties
Section titled “Lijstregistraties”Het tabblad “Lijstregistraties” geeft een overzicht van alle lijsten waarop deze persoon staat ingeschreven.
We kunnen hier ook zelf handmatig een lijstregistratie aanmaken.
Zie Lijstregistraties voor meer informatie over het gebruik van lijstregistraties.
Orders
Section titled “Orders”In het tabblad “Orders” kunnen we de orders van deze persoon bekijken.
Dit betreft alle oders die deze persoon als particulier heeft geplaatst, of waarvan hij als zakelijke bestelling de contactpersoon is.
Zie Orders voor meer informatie over het gebruik van orders.